Var det et arveforskud eller gave?
Kære Monica Kromann
Min mor døde desværre for nogen tid siden efter kort tids sygdom, og vi skal nu til at fordele arven efter hende mellem mine to søskende og mig.
Vi er i den forbindelse stødt på nogle problemer og konflikter. Min lillebror modtog nemlig for omkring 8 år siden omkring 400.000 kr. som tilskud til et lejlighedskøb fra vores mor. Over for familien blev tilskuddet omtalt som et forskud på arv, da min mor altid mente, at der ikke skulle gøres forskel på os tre søskende.
Min lillebror afviser dog nu, at der var tale om et arveforskud, og mener i stedet, at det var en gave, som han i sin tid fik af vores mor. Han mener derfor, at han skal have en lige så stor andel af arven som min storebror og mig.
Mit spørgsmål til dig er derfor, om han har ret i dette?
De bedste hilsner
Kirstine
Svar:
Kære Kirstine
Mange tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.
Det afgørende, for om din lillebror har ret i, at beløbet var en gave eller et arveforskud, er, hvad der var aftalt mellem ham og jeres mor, da han for 8 år siden fik udbetalt pengene.
Det forhold, at man modtager et større pengebeløb i gave fra sine forældre, betyder ikke i sig selv, at der er tale om et arveforskud. Efter arvelovens regler er der nemlig kun tale om et arveforskud, hvis det mellem din lillebror og mor var aftalt, at de 400.000 kr. skulle være et forskud på hans arv efter hende.
Der er ikke i arveloven nogen regler om formkrav for sådanne aftaler om arveforskud, og de kan derfor frit indgås efter dansk rets almindelige regler om aftaler. Altså vil en mundtlig eller stiltiende aftale om, at pengene skulle være arveforskud være bindende. Jeg vil dog anbefale, at man altid udarbejder en sådan aftale skriftligt, således at der ikke senere opstår tvivl om, hvorvidt en sådan aftale er indgået, som det desværre er tilfældet hos jer.
I mangel af en skriftlig aftale om arveforskuddet kigger man på omstændighederne omkring udbetalingen af forskuddet til din lillebror. Oplysninger om, at beløbet i familien blev omtalt som forskud på arv, kan derfor være relevante, men de bør så vidt muligt understøttes af andre mere håndfaste oplysninger såsom; hvad står der på bankoverførslen, er der mailkorrespondancer og beskeder mellem ham og din mor hvoraf det fremgår, at der var tale om arveforskud osv. Alt dette kan nemlig indgå som beviser i vurderingen af, om der forelå en aftale, og kan derfor blive afgørende for resultatet i sidste ende.
I vurderingen kan oplysninger, som jeres mor har givet til jer søskende, indgå som et moment, men det afgørende bliver i sidste ende det, der er aftalt i forholdet mellem jeres mor og lillebror.
Kun hvis det efter en samlet vurdering lægges til grund, at der var tale om et arveforskud, skal pengene modregnes i din lillebrors arv efter jeres mor med værdien på modtagelsestidspunktet. Der skal altså ikke tages højde for inflation og andre efterfølgende forhold i denne beregning.
Hvis det omvendt efter en samlet vurdering af omstændighederne viser sig, at der ikke var tale om et arveforskud, må beløbet anses som en gave fra din mor. I så fald har gaven ikke indflydelse på, hvordan arven i dag skal fordeles mellem jer søskende. I vil derfor skulle foretage en ligedeling efter arvelovens almindelige regler, så I modtager en 1/3 hver.
Ved store pengeoverførsler mellem familiemedlemmer må det også overvejes, om der kan have været tale om et lån. Alt efter hvilke oplysninger der fremkommer i undersøgelsen af omstændighederne ved overførslen, kan det være en mulighed, at jeres mor har lånt beløbet til jeres lillebror, hvilket betyder, at beløbet skal tilbagebetales. Dette må afklares ud fra omstændighederne omkring overførslen.
Mit råd er derfor, at I først samler al den dokumentation, der findes fra dengang: bankoverførsler, beskeder, mails, eventuelle gavebreve, oplysninger til SKAT mv. Under hensyn til, at det i mange tilfælde kan være svært for arvinger at afgøre, hvad overførslen var et udtryk for, er det min anbefaling, at I søger rådgivning hos en advokat eller bobestyrer, således at arven efter jeres mor bliver fordelt korrekt
Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du ønsker yderligere rådgivning eller hjælp i forbindelse med arven efter jeres mor og vurderingen af materialet er du velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma. Kontakt os på mail: kontakt@advokatkromann.dk eller tlf. 8618 1102.
Du kan læse flere brevkasseindlæg om familie- og arveretlige problemstillinger på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkassen/.
Med venlig hilsen
Monica Kromann
Advokat (H)
